Η Frigoglass αντλεί χρηματοδότηση κυρίως μέσω της έκδοσης ομολογιών και της λήψης δανείων.
Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η Frigoglass Finance B.V. εξέδωσε ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης και έλαβε δάνεια με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης, όπως περιγράφονται κατωτέρω.
Η καταστατική έδρα της Frigoglass Finance B.V. (υπεράκτια εταιρεία με αριθμό C034195) βρίσκεται στο Λονδίνο, στη διεύθυνση West Africa House, Hanger Lane, Ealing, London W5 3QP (με αριθμό καταχώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο BR019283).
Δανεισμός με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης
| €79.394.180 Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης λήξεως 2021 | |
| Εκδότρια | Frigoglass Finance B.V. |
| Είδος | Ιδιωτικές ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης τάξης |
| Ημερομηνία έκδοσης | 23 Οκτωβρίου 2017 |
| Ημερομηνία λήξεως | 31 Δεκεμβρίου 2021 |
| Επιτόκιο | 4,25% πλέον EURIBOR (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως |
| Πιστοληπτική Διαβάθμιση | B- (S&P Global Ratings) |
| Ημερομηνίες καταβολής τόκου | 15 Ιανουαρίου και 15 Ιουλίου κάθε έτους, με έναρξη την 15 Ιανουαρίου 2018 |
| Ονομαστική αξία και είδος | Ονομαστικές ομολογίες. Ελάχιστη ονομαστική €1.000 και πολλαπλάσια του €1.
Οι ομολογίες είναι μεταβιβάσιμες (α) μόνο όταν η αξία τους ισούται ή υπερβαίνει τα €100.000, εκτός (β) εάν το σύνολο των ομολογιών που κατέχεται από έναν κάτοχο πρόκειται να μεταβιβαστεί, το εναπομείναν υπόλοιπο ομολογιών που κατέχεται από τον εν λόγω κάτοχο δύναται να μεταβιβαστεί ακόμα και εάν είναι μικρότερο των €100.000, υπό την προϋπόθεση ότι, στην υπό (β) περίπτωση, ο νέος κάτοχος είναι Ειδικός Επενδυτής. Ουδείς εκ των Εκπροσώπου των Ομολογιών με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης, του Υπευθύνου Τήρησης Μητρώου, του Εκπροσώπου Καταβολών, του Εκπροσώπου Υπολογισμού ή άλλων εκπροσώπων δεν δύναται να καθορίζει το ανωτέρω ελάχιστο ποσό προς μεταβίβαση. |
| Αγορά διαπραγμάτευσης | Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου The International Stock Exchange |
| Κατοχή | Οι ομολογίες ενσωματώνονται σε τίτλους και κατέχονται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιών/την Εκδότρια. |
| Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης | |
| Οφειλέτρια | Frigoglass Finance B.V. |
| Είδος | Δάνεια εμπραγμάτως εξασφαλισμένα σε προτεραιότητα |
| Ποσόν | €25.000.000 Σύμβαση Ανακυκλούμενης Πίστωσης (εκφρασμένη σε Ευρώ καθώς και Δολλάρια Η.Π.Α. και άλλα νομίσματα που έχουν εγκριθεί από τους δανειστές), €7.100.937,38 Δανειακή Σύμβαση B1 και $10.000.000 Δανειακή Σύμβαση B2. |
| Ημερομηνία σύμβασης | 16 Οκτωβρίου 2017 |
| Ημερομηνία λήξεως | 31 Δεκεμβρίου 2021 |
| Επιτόκιο | 4,25% πλέον EURIBOR/LIBOR (κατά περίπτωση) (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως |
Δανεισμός με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης
| €98.535.239 7,00% Ομολογίες με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης λήξεως 2022 | |
| Εκδότρια | Frigoglass Finance B.V. |
| Είδος | Ιδιωτικές ομολογίες με εξασφάλιση δεύτερης τάξης |
| Ημερομηνία έκδοσης | 23 Οκτωβρίου 2017 |
| Ημερομηνία λήξεως | 31 Μαρτίου 2022 |
| Επιτόκιο | 7,00% ετησίως |
| Πιστοληπτική Διαβάθμιση | CCC+ (S&P Global Ratings) |
| Ημερομηνίες καταβολής τόκου | 15 Ιανουαρίου και 15 Ιουλίου κάθε έτους, με έναρξη την 15 Ιανουαρίου 2018 |
| Ονομαστική αξία και είδος | Με τη μορφή Παγκόσμιας Ομολογίας. Ελάχιστη ονομαστική €1 και πολλαπλάσια του €1 άνω του €1.
Οι ομολογίες είναι μεταβιβάσιμες (α) μόνο όταν η αξία τους ισούται ή υπερβαίνει τα €100.000, εκτός (β) εάν το σύνολο των ομολογιών που κατέχεται από έναν κάτοχο πρόκειται να μεταβιβαστεί, το εναπομείναν υπόλοιπο ομολογιών που κατέχεται από τον εν λόγω κάτοχο δύναται να μεταβιβαστεί ακόμα και εάν είναι μικρότερο των €100.000, υπό την προϋπόθεση ότι, στην υπό (β) περίπτωση, ο νέος κάτοχος είναι Ειδικός Επενδυτής. Ουδείς εκ των Γραφείων Συμψηφισμού και Διακανονισμού, του Εκπροσώπου των Ομολογιών με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης ή άλλων εκπροσώπων δεν δύναται να καθορίζει το ανωτέρω ελάχιστο ποσό προς μεταβίβαση. |
| Αγορά διαπραγμάτευσης | Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου The International Stock Exchange |
| Κατοχή | Οι ομολογίες ενσωματώνονται σε τίτλους με τη μορφή παγκόσμιων ομολογιών και κατέχονται από τις Clearstream/Euroclear. |
| Κωδικοί | Reg S Notes: |
| ISIN: XS1664209464 | |
| Common code: 166420946 | |
| 144A Notes: | |
| ISIN: XS1664209977 | |
| Common code: 166420997 | |
| Reg D Notes: | |
| ISIN: XS1664210637 | |
| Common Code: 166421063 | |
| Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης | |
| Οφειλέτρια | Frigoglass Finance B.V. |
| Είδος | Δάνεια εμπραγμάτως εξασφαλισμένα σε προτεραιότητα |
| Ποσόν | €24.850.000 Σύμβαση Ανακυκλούμενης Πίστωσης (εκφρασμένη σε Ευρώ καθώς και Δολλάρια Η.Π.Α. και άλλα νομίσματα που έχουν εγκριθεί από τους δανειστές) και €17.393.375,21 Δανειακή Σύμβαση B1. |
| Ημερομηνία σύμβασης | 16 Οκτωβρίου 2017 |
| Ημερομηνία λήξεως | 31 Μαρτίου 2022 |
| Επιτόκιο | 3,25% πλέον EURIBOR/LIBOR (κατά περίπτωση) (με 0% κατώτερο όριο) ετησίως |
Ο Όμιλος διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση με την S & P Global Ratings και την Moody’s.
| Οίκος Αξιολόγησης | S & P Global Ratings | Moody’s |
| Πιστοληπτική Διαβάθμιση | B- | B3 |
| Προοπτική | Σταθερή | Σταθερή |
| Τελευταία ενημέρωση | 24 Ιανουαρίου 2020 | 24 Ιανουαρίου 2020 |
| Αναλυτής | Nikolay Popov | Dirk Steinicke |
| Nikolay.popov@spglobal.com | Dirk.Steinicke@moodys.com |